Safra Invest

O Safra Invest é o modelo de negócio do Safra dedicado a escritórios de: 

-  Assessores de Investimentos; 
-  Corretores de Seguros e Previdência; 
-  Correspondentes no país. 

Conforme a natureza de cada escritório, é possível oferecer: 
-  investimentos 
-  seguros e planos de previdência; 
-  produtos de crédito e câmbio; 
-  serviços financeiros do Safra. 

Por meio de relacionamento próximo e a expertise do Safra, formamos uma rede de representantes altamente qualificados.

A plataforma de distribuição de investimentos é aberta. Nela, temos oferta de produtos do Safra* e do mercado. Nossa arquitetura é seletiva. Fazemos uma gestão cuidadosa de nosso portfólio.

Sim. Pela plataforma do Safra Invest, você poderá acessar: 

• os investimentos exclusivos do Safra*;
• e produtos de alguns dos mais importantes gestores do mercado, além de títulos de terceiros. 

Fazemos uma curadoria no mercado e só colocamos à disposição produtos que acreditamos serem essenciais para a formação e preservação do patrimônio dos clientes. 

* empresas do Grupo J. Safra (Banco Safra S.A., Banco J. Safra S.A., Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda,. Safra Asset Management, Safra Vida e Previdência S.A.)

O assessor de investimentos é um profissional autônomo e preposto de instituição financeira que atua na prospecção de clientes, recepção, registro e transmissão de ordens e prestação de informações sobre os produtos de investimentos e serviços prestados pela instituição financeira, de acordo com o perfil de cada cliente. 

Para se tornar um assessor de investimentos, é necessário:

• possuir certificação na Ancord
• ter perfil empreendedor
• experiência no atendimento aos segmentos Alta Renda e Private Banking, de acordo com os critérios exigidos pelo Safra.

Procuramos pessoas que possuam conhecimento técnico, com uma visão de longo prazo. Buscamos nestes profissionais os mesmos valores e princípios do Safra.

Para se tornar um Assessor de Investimentos Safra Invest é necessário:

• Possuir certificação Ancord para Assessor de Investimentos
• Abrir um CNPJ*
• Assinar os contratos de distribuição entre o Safra e o escritório de investimentos**

Nossa equipe fará uma análise do seu perfil, levando em conta seu momento profissional e região de atuação. Após a aprovação, oferecemos todo o suporte necessário para encontrar um escritório ou auxiliá-lo a estruturar o seu.

*E demais requisitos legais.
**O Safra credencia diretamente a Sociedade (PJ) de Assessores de Investimentos.

O assessor de investimento não possui vínculo trabalhista ou societário com o Safra.

O escritório e o Safra possuem vínculo de natureza contratual decorrente dos contratos de distribuição celebrados.

Caso tenha interesse em credenciar seu escritório ao Safra Invest, entre em contato com a área de Expansão no e-mail expansao@safrainvest.com.br

Realizaremos uma análise da localização em que o escritório pretende atuar para avaliação da estrutura mínima necessária.

Os assessores de escritórios credenciados ao Safra Invest possuem acesso a uma plataforma online de treinamentos que aborda técnicas comerciais e gerenciais.

Além disso, o escritório conta também com o apoio de um especialista no acompanhamento estratégico e equipe dedicada no suporte operacional.

Temos uma equipe de especialistas dedicada para gerar informação, acompanhar o mercado e dar suporte para o que você faz de melhor: atender seu cliente.